در جلسه چهلوششم دوره تکنیکالیست شو، تمرکز اصلی بر مدیریت سرمایه در کریپتو قرار دارد؛ موضوعی که مدرس آن را رمز بقای یک معاملهگر در بازارهای مالی، بهویژه کریپتو میداند. او سرمایه را به جان انسان تشبیه میکند و توضیح میدهد که تنها راه زنده ماندن در این بازار، مراقبت از سرمایه و مدیریت ریسک است. ریسک به هیچوجه از بین نمیرود بلکه فقط قابل مدیریت است.
چطور مدیریت سرمایه در کریپتو را اصولی آغاز کنیم؟
گام نخست در مدیریت سرمایه و ریسک، شناخت بازار است. بدون آگاهی از ویژگیها و ریسکهای یک بازار (مانند ریزشهای سنگین
بیت کوین که گاهی تا ۷۰ یا ۸۰ درصد بوده) نمیتوان انتظار موفقیت داشت. بر اهمیت درک مفهوم عدم قطعیت نیز تأکید میشود. تحلیل و پیشبینی میتواند مسیر احتمالی را نشان دهد اما هیچ قطعیتی در آینده وجود ندارد و همین عامل ریسک را شکل میدهد.
راه مقابله را ریسک در بازار
برای مقابله با ریسک، معاملهگر باید همیشه پیش از ورود به هر معامله
حد ضرر و حد سود خود را تعیین کند. پیشنهاد میشود که در هر معامله بیش از ۲ تا ۳ درصد کل سرمایه به خطر نیفتد. همچنین لازم است پیش از ورود، نسبت ریسک به ریوارد یا همان آر به آر بررسی شود. ورود تنها زمانی مجاز است که این نسبت حداقل یک به سه باشد؛ یعنی در ازای هر واحد ضرر، سه واحد سود محتمل باشد. این کار کمک میکند که حتی با چند معامله زیانده، یک معامله سودده بتواند همه ضررها را جبران کند.
اصول کلی مدیریت سرمایه
اول اینکه معاملهگر باید همیشه بخشی از سرمایه خود را نقد نگه دارد، معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد. این سرمایه نقد به او اجازه میدهد در شرایط بحرانی یا هنگام کاهش شدید قیمتها، دوباره وارد بازار شود و میانگین خرید خود را پایین بیاورد. دوم اینکه خرید و فروش باید به صورت پلهای انجام شود نه یکجا. با خرید پلهای، میانگین قیمت خرید کاهش مییابد و با فروش پلهای، امکان بهرهبردن از رشد بیشتر بازار وجود دارد.
نکته دیگر داشتن برنامه مشخص برای برداشت سود است. توصیه میشود که سود به سه بخش تقسیم شود: بخشی کنار گذاشته شود و هرگز به آن دست زده نشود (پسانداز)، بخشی دوباره وارد چرخه سرمایهگذاری شود تا سرمایه اولیه رشد کند و بخش دیگری صرف استفاده شخصی شود. این استراتژی باعث میشود معاملهگر انگیزه کافی برای ادامه مسیر داشته باشد.
